Интеграция Битрикс24 и 1С:УПП для автоматизации работы с заказами в ГК РОВЕН

До внедрения интеграции менеджеры компании РОВЕН работали с разрозненными данными. Сделки велись в CRM, а все операционные процессы — заказы, договоры, отгрузки — формировались в 1С.
Из-за этого информацию о сделках приходилось вручную переносить в 1С, не было связи между статусом сделки в CRM и реальным состоянием заказа в 1С, а также для отправки счетов и коммерческих предложений менеджерам приходилось вручную сохранять документы с диска и загружать их в карточку сделки.

Перед нами стояли следующие задачи:

1. Создать единую и актуальную базу контрагентов и контактных лиц через двухстороннюю синхронизацию Битрикс24 и 1С.
2. Настроить автоматическое создание и обновление заказов покупателей в 1С на основе сделок CRM.
3. Обеспечить выгрузку печатных форм документов (счетов, коммерческих предложений) из 1С прямо в карточку сделки.
4. Сделать интеграцию корректной для нескольких распределенных баз 1С, подключенных к одному порталу Битрикс24.

В первую очередь мы настроили двухстороннюю синхронизацию контрагентов и контактных лиц между Битрикс24 и 1С. Это позволило создать единую актуальную базу клиентов для всех сотрудников. Для предотвращения дублей настроено сопоставление записей по ИНН и наименованию.
При создании сделки в CRM автоматически формируется заказ покупателя в нужной базе 1С с подтягиванием всех ключевых данных: клиент, менеджер, объект, договор. Любые изменения в заказе, внесенные в 1С, мгновенно обновляются в привязанной сделке в Битрикс24.
Так как в компании много филиалов, мы настроили правила, при которых сделка в Битрикс24 с указанным филиалом создает заказ именно в базе соответствующего филиала, а общие справочники контрагентов синхронизируются со всеми базами одновременно.

Синхронизация ключевых статусов сделок

Настроена синхронизация статусов оплаты и отгрузки между 1С и Битрикс24. При изменении статусов «Оплата получена» и «Отгружено клиенту» в 1С данные автоматически обновляются в Битрикс24. Менеджеры сразу видят актуальный статус сделки прямо в CRM.

Интеграция 1С:УПП с Битрикс24 решила операционные проблемы компании и создала технологическую основу для дальнейшего масштабирования и автоматизации процессов.

• Время обработки заказов сократилось в несколько раз за счет автоматической синхронизации.
• Полностью исключены ошибки и опечатки при вводе данных.
• Отправка документов клиентам стала занимать 2–3 клика.
• Менеджеры видят актуальные изменения по сделкам в CRM и быстрее реагируют на запросы клиентов.
• Руководство получает точные данные о статусах сделок и оплатах в реальном времени.

Воронеж Центральный офис

Нажатием кнопки я принимаю условия Оферты по использованию сайта и согласен с Политикой конфиденциальности

Сделаем ваше предприятие
устойчивее и сильнее
с помощью ИТ

Сделаем ваше предприятие
устойчивее и сильнее с помощью ИТ